الاستثمارات البديلة جيدة لمحفظتك الاستثمارية

يتزايد الاهتمام بين المستثمرين الدوليين بالاستثمار في الأراضي الزراعية كاستثمار بديل. ويرجع ذلك إلى الأساسيات القوية لفئة الأصول، والعائدات المعدلة حسب المخاطر، والارتباطات المنخفضة مع الأسهم المتقلبة، ومرونة التضخم. تأسست شركتنا، Agro Invest Spain، على أساس أن الاستثمارات الزراعية في إسبانيا واستثمارات اللوز يمكن أن تزيد من عوائد المستثمرين المعدلة حسب المخاطر. على الرغم من أننا أكثر ثقة من أي وقت مضى في هذا التأكيد، نظرًا للمناخ العالمي الحالي، سيكون من المفيد تحديد بعض مزايا تضمين الأصول الملموسة، مثل أراضينا الزراعية المعروضة للبيع في إسبانيا، والاستثمارات البديلة في محافظ العملاء.

ما هي الاستثمارات البديلة؟

تُعرف الاستثمارات في الأصول المالية بخلاف السندات والأسهم والنقد وأدوات الإيرادات الثابتة باسم الاستثمارات البديلة. ببساطة، فهي لا تتناسب مع فئات الأصول التقليدية. ونتيجة لذلك، قد يستحضر مصطلح «الاستثمار البديل» صوراً للاستثمارات المتاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين الكبار. هذه فكرة منتشرة على نطاق واسع، حتى وقت قريب، ربما كان لها أساس ما في الواقع. ومع ذلك، فإن جمهورًا أوسع يمكنه الآن الوصول إلى هذه الفئة من الاستثمارات بسبب التطورات التنظيمية الأخيرة، والمزايا أكثر أهمية مما قد تتوقعه. تشمل الاستثمارات البديلة سلعًا مثل المعادن الثمينة والنفط والغاز ورأس المال الاستثماري والعقارات والعملات المشفرة، ومؤخراً الأراضي الزراعية.

النوعان من الأصول البديلة هما «معززات العائد» و «منوعات العائد» على التوالي:

• يشار إلى الأصل المضاف إلى المحفظة على أمل الحصول على متوسط عائد أكبر على أنه معزز للعائد.
• يتم إدخال أحد الأصول إلى محفظة لتقليل المخاطر عبر المحفظة بأكملها بسبب ارتباطها المنخفض بالأصول الأخرى. يُعرف هذا الأصل بأنه منوع العائد.

التمييز بين القطاع الخاص والعامة.

ما هي فوائد الاستثمارات البديلة؟

عند بناء محافظهم الاستثمارية، يختار المستثمرون الاستثمارات بناءً على مدى جودة جني الأموال ومقدار المخاطر التي تنطوي عليها. لذلك، يُنظر إلى الأصول البديلة بشكل إيجابي نظرًا لإمكانية تحقيقها عوائد كبيرة والفرصة المتاحة لتنويع محفظة استثمارية بعيدًا عن الاستثمارات التقليدية، مما يقلل لاحقًا من إجمالي أخطار المحفظة. دعونا ندخل أكثر في بعض هذه الأفكار:

تحسين العوائد

تاريخياَ، جذبت المكاسب المالية التي توفرها الاستثمارات البديلة المستثمرين. وتنطوي الأصول البديلة على إمكانية تحقيق عوائد أكبر بكثير من عائدات نظيراتها التقليدية. التحذير: عادة ما يتم حبس رأس المال لفترات أطول بكثير مع استثمارات بديلة.

الارتباط المنخفض

عندما يكون الاستثمار غير مرتبط بسوق الأسهم بالطريقة التي تدير بها الأراضي الزراعية، فإنه لا يتقلب استجابة لتقلبات السوق والتغيرات. يعتقد العديد من المستثمرين خطأً أن الاحتفاظ بصناديق الاستثمار العقاري أو غيرها من البدائل المتداولة علنًا سينوع محافظهم الاستثمارية، فقط ليكتشفوا أنها متقلبة بنفس القدر وتضيف القليل إلى قيمة محفظة الاستثمار.

ولهذا السبب، نرسم تباينًا حاسمًا بين خيارات الأصول البديلة العامة والخاصة. أصبحت البدائل الخاصة شائعة بين المستثمرين لتنويع محافظهم والتحوط من التقلبات. سيكون لديهم جدار حماية في مكانه ولن يؤثروا سلبًا على محفظتهم الاستثمارية بأكملها إذا انخفض سوق الأسهم بشكل كبير. حتى في ظل اقتصاد سليم، من المعروف أن سوق الأسهم غير مستقر، والاستثمارات البديلة الخاصة معزولة في الغالب عن التقلبات غير المنتظمة في الأسواق العامة.

ضع في اعتبارك استثمارًا زراعيًا مع Agro Invest Spain. تشتري الأراضي الزراعية في إسبانيا مع الملكية الكاملة لسند الملكية. حتى عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة، فإن سوق الأسهم معروف بعدم استقراره، ولا تتأثر الاستثمارات الخاصة عادةً بالتغيرات في الأسواق العامة.

تقلب منخفض

في الاستثمار العام التقليدي، لا يكون سعر السهم عادةً مرتبطًا بأصل فعلي. يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات التي لا تحقق نجاح الشركة. أنت تهرب من تقلب الاستثمارات العامة لأن أسهم الاستثمارات الخاصة لا يتم تداولها علنًا. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم دعم استثمارك من خلال أصل ملموس، مثل الأراضي الزراعية المدارة.

لماذا تعتبر الأراضي الزراعية استثمارًا بديلاً جيدًا؟

غالبًا ما تندرج الاستثمارات الزراعية في فئة «الأصول البديلة»، لكن الأراضي الزراعية المدارة هي فئة أصول منفصلة حتى في هذه الفئة. يمكن أن توفر استثمارات الأراضي الزراعية فوائد مماثلة للتحوط من التضخم للسلع في محفظتك. ومع ذلك، فإنه يوفر أيضًا توليد قيمة إضافية من خلال ممارسات العقارات أو الأسهم الخاصة النموذجية مثل الإدارة النشطة وتوسيع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الممتلكات الزراعية مصدرًا موثوقًا للتدفق النقدي سنويًا من خلال بيع المحاصيل. علاوة على ذلك، يبدو أن أصول الأراضي الزراعية المدارة ستزداد قيمتها في السنوات القادمة، نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية العالمية والطلب المتزايد على الغذاء.

يمكننا إلقاء نظرة على البيانات التاريخية للحصول على بعض المنظور حول موثوقية وقوة استثمارات الأراضي الزراعية. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، حققت الأراضي الزراعية متوسط عائد سنوي قدره 11.5٪ منذ عام 1991، محققة ربحًا كل عام. باستثناء مؤشر Dow Jones REIT، فقد تفوق على جميع فئات الأصول الأخرى طوال تلك الفترة، لوضع هذا العائد في سياقه.

الاستثمار البديل مع Agro Invest Spain

هل تحاول تنويع محفظتك الاستثمارية لتشمل أصولاً بديلة ذات تنمية رأسمالية طويلة الأجل مدفوعة بالقدرة المدرة للدخل للأصل، مدعومة بالمبدأ الأساسي للعرض والطلب؟ في هذه الحالة، قد تكون الاستثمارات البديلة في الأراضي الزراعية المدارة هي كل ما تحتاجه. في Agro Invest Spain، شرعنا في جعل الاستثمار في الأراضي الزراعية متاحًا وشفافًا ومباشرًا. نريد أن نسهل على المستثمرين الوصول إلى فئة الأصول الفريدة هذه وتسهيل الاستثمار في الزراعة عليهم. لذلك، إذا كنت حريصًا على إضافة استثمار زراعي في إسبانيا إلى محفظتك، فاتصل بفريقنا من الاستشاريين الخبراء لبدء رحلة الاستثمار في مزارع اللوز المزروعة و المُدارة اليوم.

All rights of this content prepared by Api Group Agro Inversiones SL (“API Group”) belong to API Group. These rights are protected and the partial or complete copying, reproduction, distribution, processing or use of the content in any way without permission and without reference will result in legal and criminal liability of individuals.