من المسلم به أن جميع المستثمرين يريدون جني الكثير من المال؛ ومع ذلك، هل هو أفضل سعي يعود فقط، أم يجب عليك اتباع نهج مختلف والتركيز بشكل أكبر على بناء حافظة متوازنة؟ من أجل الاختيار بين المخاطرة والمكافأة، يجب على المستثمرين موازنة محافظهم الاستثمارية. إن سر إنشاء رأس المال وحمايته هو إنشاء محفظة متوازنة بشكل فعال. تتمتع Agro Invest Spain بخبرة في إدارة التقلبات في الاستثمار كمستشارين في الاستثمارات الزراعية. يبحث هذا المنشور في ثلاث من أهم الطرق التي يمكن أن يساعدك بها استثمار الأعمال الزراعية، مثل الأراضي الزراعية المعروضة للبيع في إسبانيا، في بناء محفظة متوازنة للمساعدة في إستراتيجيتك الاستثمارية.

التنويع

التنويع هو المبدأ المركزي للاستثمار الناجح وتحقيق توازن الحافظة، وبعبارة بسيطة، فإنه يقلل من تقلبات الحافظة. ستظل المحفظة المتنوعة دائمًا وراء أداء الصناعة أو النوع أو المؤشر بشكل أفضل، لكنها ستوفر أفضل إطار لتجنب الانكماشات الكارثية. من الأهمية بمكان أن ندرك أن حماية الجانب المستدام يمكن أن تؤثر على قيمة المحفظة الفعلية تمامًا مثل الالتقاط الصعودي. ضع في اعتبارك أن هناك حاجة إلى عائد بنسبة 100٪ لتعويض خسارة بنسبة 50٪ خلال فترة الانكماش الاقتصادي.

لذلك، فإن تقليل أي خسارة أثناء الانكماش سيزيد من القيمة الإجمالية لاستثماراتك والعائد الإجمالي ويجعل التحسن المستقبلي أكثر أهمية. من خلال استخدام التنوع، يمكنك تجنب أخطار متابعة الأسهم أو المؤشر الأكثر سخونة في اليوم، والذي كثيرًا ما يتم تسعيره ويمهد الطريق لخسارة محققة في اليوم التالي.

يزيد الاستثمار في الأراضي الزراعية من نسبة المكافأة إلى المخاطر في محفظتك وهو تنويع أخطار ممتاز – صفتان حيويتان لتحقيق محفظة متوازنة. كما أدى الحد الأدنى من الارتباط بين فئتي الأصول إلى اكتشاف العديد من المستثمرين أن شراء المزارع أقل تقلبًا إلى حد كبير من شراء الأسهم، حيث تكون أخطار سوق الأسهم في كثير من الأحيان عرضة لتقلبات كبيرة غير متوقعة في القيمة. قطعة الأرض هي أصل حقيقي يحتفظ بقيمتها في محفظتك الاستثمارية. يمكن أن يساعدك ملفه منخفض المخاطر في الحفاظ على استثمارات أكثر تنوعًا ويكون بمثابة حاجز لبعض رهاناتك الأكثر تقلبًا في سوق الأسهم. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام الأراضي الزراعية لنقل الثروة إلى ورثتك.

الاستقرار

من غير المألوف العثور على فئة الأصول ذات العوائد العالية والحد الأدنى من التقلبات. لكن الزراعة لا مثيل لها من حيث الاستقرار ويمكن أن تكون الحل إذا كنت ترغب في إضافة فئة أصول موثوقة للمساعدة في توازن المحفظة. سيحتاج الناس دائمًا إلى الطعام؛ حتى فدان واحد من الأراضي الزراعية يمكنه توفيرها. هذا صحيح بغض النظر عن ظروف مثل التضخم وأسعار الصرف والتقارير المالية والأحداث العالمية.

غالبًا ما تشهد الأراضي الزراعية نموًا ثابتًا في الأسعار بدلاً من التغيرات غير المنتظمة في الأسعار. لسوء الحظ، حدثت فقاعة سوق الإسكان وانهيار سوق الأسهم أكثر من مرة في تاريخ أمتنا. يمكن أن تشهد محفظتك نموًا مستقرًا من خلال تضمين عقارات الأراضي الزراعية في مزيج الاستثمار الخاص بك، وحمايتها من اضطرابات السوق.

تبلغ قيمة جميع الزراعة 9 تريليونات دولار على مستوى العالم و2.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالزيادة السكانية المتوقعة من 7.8 مليار في عام 2021 إلى 9.8 مليار في عام 2050. من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغذاء بمقدار 50% خلال السنوات 30 المقبلة لتلبية هذا النمو السكاني الهائل، والذي من شأنه أن يعزز أسعار الأراضي الزراعية. ووفقاً للاقتصاد الأساسي، تزداد قيمة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة لكل فدان والعائدات الزراعية الإجمالية عندما تزداد الحاجة إلى إنتاج الأغذية ويتناقص توافر الأراضي الزراعية. في المقابل، يجد المستثمرون الأفراد وأفضل العقول المالية أنه من الصعب للغاية توقع مستقبل الأسواق المالية.

ستزداد قيمة الأراضي الزراعية فقط خلال السنوات المقبلة حيث يؤدي تزايد عدد السكان إلى زيادة الطلب على الغذاء بينما يتناقص العرض بلا هوادة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مناطق معينة فقط من العالم صالحة للزراعة، مما يعني أن المخاوف بشأن الأمن الغذائي ستدفع قيم الأراضي الزراعية إلى أعلى. أخيرًا، ستجعل متغيرات السوق الجديدة مثل تغير المناخ هذا الأصل العقاري النادر أكثر ندرة.

التحوط

الاستثمار في الأراضي الزراعية هو نهج آخر لضمان توازن المحفظة من خلال الحماية من الخسارة أثناء انكماش السوق. نظرًا لأن سوق الأسهم تخضع لدورات طبيعية، فلا مفر من حدوث انكماش. الذهب، والأوراق المالية المحمية من التضخم في الخزانة، والعقارات هي الاستثمارات الوحيدة التي تواكب التضخم في كثير من الأحيان. أظهرت الأبحاث أن عوائد المزارع ليس لها ارتباط يذكر ببقية السوق. بعبارة أخرى، من الممكن أن تستمر استثماراتك الزراعية في تحقيق عوائد حتى عندما ينخفض سوق الأسهم.

يمكن بناء محفظة متوازنة حول الأراضي الزراعية. تتجه أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى ذات الصلة بالمزارع نحو الارتفاع في انسجام مع التضخم. يوفر الاستثمار الزراعي الحماية من التضخم بسبب هذه الصلة المهمة عند معارضة الاستثمارات ذات التقلبات العالية. بالإضافة إلى ذلك، تميل قيمة الأرض نفسها إلى الارتفاع جنبًا إلى جنب مع أسعار المحاصيل، مما يخلق دفاعًا أقوى ضد ظروف السوق. عندما تستثمر في الأراضي الزراعية، فإنك تكتسب تحوطًا طبيعيًا ضد التضخم من شأنه أن يساعد في تأمين توازن المحفظة والحفاظ على قيمة استثمارك الزراعي على المدى الطويل.

تحقيق محفظة متوازنة مع Agro Invest Spain

إذا كنت تفكر في اتباع نهج مختلف للاستثمار في الأراضي الزراعية قد يوفر الاستقرار والتنويع والعائدات المنتظمة، ففكر في فرص الاستثمار الزراعي التي توفرها Agro Invest Spain. بمساعدة خبراء الاستثمار في الأراضي الزراعية مثل Agro Invest Spain، لم يعد عليك القلق بشأن معرفة تكلفة فدان من الأراضي أو إدارة محاصيل الصف أو المحاصيل الدائمة على الممتلكات الزراعية لتوليد دخل مستدام. ويعني عرض الملكية الزمنية غير المحدود لدينا أن الأرض الزراعية هي ملكيتك، تختلف عن صناديق الاستثمار العقاري للأراضي الزراعية المملوكة للجمهور في سوق الأسهم حيث لا تملك ملكية مباشرة.

احصل على الوصول إلى فئة الأصول المرنة هذه من خلال استراتيجيتنا الاستثمارية الزراعية الرائدة، وهي واحدة من أعلى فرص الاستثمار عائدًا فيما يتعلق بعائد المخاطر. هل أنت مهتم بتعلم المزيد؟ اتصل بفريقنا اليوم للاستثمار في إسبانيا.

All rights of this content prepared by Api Group Agro Inversiones SL (“API Group”) belong to API Group. These rights are protected and the partial or complete copying, reproduction, distribution, processing or use of the content in any way without permission and without reference will result in legal and criminal liability of individuals.